Наташа Егорова в гримерной ссорится с приглашенной для съемок моделью Дашей. Обиженная Даша не выдерживает поучений недоученного дизайнера и покидает студию. Вину за случившееся Наташа перекладывает на Галю, нагло обвиняя и оговаривая ее. Но, зная покладистый характер Гали, своенравной Наташе не верит даже ее отец Борис Наумыч.

В редакции обстановка накаляется, времени в обрез, а снимать на обложку журнала не кого. Пользуясь благоприятным моментом Зимовский, разжигает страсти до предела. Все стрелки переводит на Марго. Мол, женщина не может руководить мужским журналом и ее концепция с ведьмами полный бред, в котором не желает принимать участие ни одна модель. Борис Наумович решительно обрывает смутьяна, полагаясь на интуицию и профессионализм Марго.

Марго расстроена неудачей с превращением у колдуньи, возвращается в издательство и с головой окунается в работу. Она дает указание обзвонить все агентства и разыскать подходящую натурщицу. Сама подключает к работе все свои связи. Компания Антона проявляет максимум активности но, не помогая а, всячески саботируя поиск, и направляя отказы тем агентствам, которые приняли предложения Маргоши.

Рабочий день давно окончен, сотрудники покидают редакцию, а обложка нового номера по-прежнему пуста. Марго понимает, что с ведьмами в журнале она явно перегнула и вообще вся эта идея с чертовщиной вырвалась сгоряча, но от своего отступать не желает.
Неприятности у Андрея, ушла из дому дочка Алиса. Девочке 7 лет, ее воспитывает отец с бабушкой, мама от них давно сбежала делать карьеру за границей. Алиса ранима, нуждается в материнской любви, ревнует Андрея к работе и хочет чаще быть с папой.

Маргоша и Андрей, разыскав девочку, возвращаются в опустевшую редакцию. Для спасения ситуации Калугин уговаривает Маргошу сняться самой вместо модели. Не находя иного выхода Марго соглашается. Воодушевленный Андрей проводит съемку.
Утром редакция увидела потрясающие снимки...